Petz dá mais um passo rumo à combinação de negócios com Cobasi; ações sobem 40% na B3
A operação implicará na união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares
A Petz confirmou que celebrou nesta sexta-feira, 19, um memorando de entendimentos não vinculante (MoU) para a possível combinação de negócios com a Cobasi. À tarde, por volta das 14h30, as ações ordinárias da Petz estavam no topo do Índice Bovespa (Ibovespa), com alta de 40,86%, a R$ 4,93.
A informação foi antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).
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AssineA proposta para celebrar o MoU já havia sido aprovada em reunião do conselho de administração da última segunda-feira, 15, segundo ata da reunião divulgada nesta sexta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo fato relevante, "com a implementação da operação, a companhia combinada terá uma rede de 483 lojas, e alcançará um faturamento bruto de aproximadamente R$ 6,9 bilhões e um Ebitda ajustado de R$ 464 milhões (considerando o ano de 2023)".
A operação implicará na união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial.
A relação de troca entre as companhias foi calculada considerando o preço por ação de R$ 7,10 de emissão da companhia, valor 102% maior do que o do fechamento da ação no pregão de ontem.
O memorando prevê ainda que, quando do fechamento da operação, o capital social da sociedade combinada será representado por 50,0% de acionistas da companhia e por 50,0% de acionistas da Cobasi; e uma distribuição em moeda corrente nacional no valor total de R$ 450 milhões para os acionistas da companhia, sujeitos a determinados ajustes.
O MoU também determina que a Petz e a Cobasi se comprometem a negociar de forma exclusiva visando a conclusão da operação, se abstendo de tratar com terceiros quaisquer transações similares à operação.
A consumação da operação está sujeita à negociação e à celebração dos documentos definitivos, ao cumprimento de determinadas condições precedentes, tais como a aprovação da pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e à realização de diligências legal, operacional, contábil e financeira.
A companhia engajou como assessor financeiro o Itaú BBA e como assessor jurídico o escritório Lefosse Advogados. A Cobasi engajou como assessor financeiro o Morgan Stanley e como assessor jurídico o escritório Pinheiro Neto Advogados.
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