JSL envia proposta de combinação de negócios de R$ 989 milhões com a Tegma Logística
Para a combinação de negócios, a proposta contempla o pagamento de uma parcela em dinheiro de R$ 989.066.580 e a entrega de 49.422.000 novas ações de emissão da JSL
A JSL S.A.(JSLG3) informou nesta sexta-feira, 2 de julho, que enviou ao Conselho de Administração da Tegma Gestão Logística S.A. (Tegma) proposta de combinação de negócios. O acordo está sujeito à aprovação dos acionistas das empresas e também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Para a combinação de negócios, a proposta contempla o pagamento de uma parcela em dinheiro de R$ 989.066.580 e a entrega de 49.422.000 novas ações de emissão da JSL.
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No comunicado, a JSL detalha que, somadas as operações, a companhia combinada teria R$ 6,1 bilhões de Receita Bruta nos últimos 12 meses findos em 31 de março de 2021, que representaria um aumento de R$ 2,8 bilhões e um crescimento de 86% da Receita Bruta da JSL em igual período (sem incluir M&As).
Em relação aos EBITDAs da JSL (incluindo M&As) e da Tegma nos últimos 12 meses até 31 de março de 2021, a companhia combinada teria R$827milhões, aumento de R$ 423 milhões e crescimento de 105%em igual período (sem incluir M&As).
"A operação possui um forte racional estratégico em razão da criação de um negócio ainda mais robusto e diversificado, com capacidade de oferecer novos serviços para os mesmos clientes e diversificar a atuação da Tegma, resultando na criação de valor substancial para as companhias, seus respectivos acionistas, clientes, colaboradores, caminhoneiros agregados e para o setor logístico brasileiro", complementa a nota da JSL.
Destacam ainda que, caso aprovado, o acordo resultará no aumento das bases acionárias e na diversificação de investidores da companhia combinada.
Após a consumação da operação, os acionistas da Tegma serão detentores de, aproximadamente, 15% do capital total da JSL. Além da necessidade de obtenção das aprovações societárias necessárias, incluindo as aprovações das assembleias gerais de ambas as Companhias.
Conheça as empresas
A JSL possui o maior e mais integrado portfólio de serviços logísticos do Brasil e é líder no transporte rodoviário, com atuação em mais de 16 setores econômicos. Já a Tegma possui alta concentração de receita no transporte automotivo.
"A combinação de negócios possibilitará, para ambas as companhias, ampliar ainda mais a diversificação de setores de atuação e serviços oferecidos, aliando alto potencial de crescimento, rentabilidade e valor agregado", diz a nota.
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