BNDES confirma emissão externa de 650 milhões de euros
11:05 | Jan. 22, 2014
Em nota, o BNDES destacou que o custo final da operação foi o menor já pago pelo banco em uma emissão em euros e ficou em torno de 30 pontos-base mais barato do que se a instituição fizesse uma nova emissão em dólares de prazo equivalente.
A demanda dos mais de 190 investidores que participaram do processo de formação de preço dos títulos (bookbuilding) ultrapassou 1,8 bilhão de euros. A captação foi coordenada pelo Deutsche Bank, JP Morgan e Santander e contou ainda com a participação do Banco do Brasil e do Mitsubishi UFJ Securities, O banco lembra que a operação marcou a volta do BNDES ao mercado de euros após uma ausência de mais de três anos. O último título do Banco denominado nesta moeda havia sido lançado em setembro de 2010.