Hapvida anuncia duas aquisições totalizando R$ 475 milhões

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3) anunciou nesta quarta-feira, 7 de julho, aquisição de ações e participações acionárias no valor total de R$ 475 milhões de entidades de saúde nas regiões Sudeste e Nordeste. A empresa diz que a estratégia está em linha com os planos de expansão e consolidação nacional, além de aumento da verticalização. Ainda haverá apreciação e aprovação pelos órgãos reguladores (Cade e ANS).

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No Sudeste, no estado de São Paulo, a Companhia celebrou com a diretoria do Grupo HB Saúde uma proposta vinculante para a aquisição de até 100% do grupo, que deverá ser encaminhada para aprovação em assembleia de acionistas. O preço, incluindo alguns imóveis e excluindo-se o caixa líquido, será de R$ 450 milhões para a totalidade das ações.

Já no Nordeste, na Bahia, o grupo cearense, por meio de sua subsidiária integral Ultra Som Serviços Médicos S.A., assinou contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição de 100% do capital votante do Cetro - Centro Especializado em Traumatologia Reabilitação e Ortopedia Ltda. O valor de aquisição, que inclui o imóvel com terreno de 3,1 mil metros quadrados e 2 mil metros quadrados (m²) de área construída, foi fixado em R$ 25 milhões.

Grupo HB Saúde 

De São José do Rio Preto (SP), o grupo é composto pela H.B. Saúde S/A, H.B. Saúde Prestação de Serviços Médicos Ltda., Centro Integrado de Atendimento Ltda. e HB Saúde Centro de Diagnóstico Ltda. (Grupo HB Saúde e Transação HBS, respectivamente).

O faturamento da empresa foi e R$ 310 milhões em 2020 e ela é composta pela operadora de saúde de mesmo nome, do Hospital HBS Mirassol, com oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados majoritariamente nos municípios de São José do Rio Preto e Mirassol, em São Paulo.

A operadora do Grupo HB Saúde conta com uma carteira de cerca de 128 mil beneficiários de planos de saúde com 67% de planos coletivos e sinistralidade de 75% em 2020 e 89% em 2019. São ainda 24,5 mil beneficiários de planos odontológicos. O Hospital HBS Mirassol possui atualmente 31 leitos sendo 6 leitos de UTI.

A região de saúde que engloba, além de São José do Rio Preto, Barretos, Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva, Araçatuba, Três Lagoas e Uberaba, tem população de 3,8 milhões de habitantes e cerca de 1,1 milhão de beneficiários de planos de saúde privados.

A transação com a HBS "é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de São José do Rio Preto fica localizada a cerca de 200 km de Ribeirão Preto e de Uberaba, cidades com operações adquiridas e recém integradas pelo Hapvida. Na região de atuação do Grupo HB Saúde, o Hapvida já possui cerca de 110 mil beneficiários em planos de saúde", informa o comunicado sobre a operação.

Segundo a empresa cearense, a aquisição do Grupo HB Saúde "é mais um passo importante na
estratégia de crescimento e ganho de market share (participação de mercado) no estado de São Paulo e ampliando o potencial de crescimento verticalizado na região".

Mas a implementação da operação de compra e venda prevista na transação HBS está sujeita ao cumprimento de condições suspensivas, incluindo a aprovação em assembleia geral extraordinária a ser convocada pela HB Saúde pelos acionistas detentores de, no mínimo, 50% mais uma ação.

Também está sujeita à negociação bem-sucedida de instrumentos contratuais de aquisição e formalizações, o que envolve a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional.

Conheça o Cetro

O Hospital-Dia Cetro fica em Alagoinhas (BA) e conta atualmente com 12 leitos ativos e capacidade para até 16 leitos, além de 10 consultórios médicos, 2 consultórios para pronto atendimento e 2 salas cirúrgicas. A Companhia realizará investimentos de ampliação e modernização da infraestrutura e atualização de máquinas e equipamentos.

O grupo cearense também frisa que essa transação Cetro é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de Alagoinhas fica localizada próxima a Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, cidades que já possuem operações do Hapvida com cerca de 348 mil beneficiários em planos de saúde.

"A aquisição do Hospital-Dia Cetro não somente verticalizará o atendimento hospitalar da carteira existente em Alagoinhas, de cerca de 7 mil beneficiários, como sustentará o plano de crescimento orgânico do Hapvida no curto prazo", acrescenta no comunicado.

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