Linx espera levantar até R$ 527,850 milhões em IPO
Conforme o aviso ao mercado, a oferta poderá ser aumentada em até 15%, ou 2,550 milhões de ações, correspondentes ao lotes suplementar. A faixa indicativa de preço por ação é de R$ 23,00 a R$ 27,00. Pelo teto dessa faixa, a oferta poderá alcançar até R$ 527,850 milhões, incluindo o lote suplementar.
O período de reserva da oferta vai de 28 de janeiro a 5 de fevereiro. As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começam nesta sexta-feira e vão até 6 de fevereiro, quando será fixado o preço por ação.
O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 7 de fevereiro e o início das negociações na BM&FBovespa, sob o código "LINX3", deverá ocorrer em 8 de fevereiro. A data de liquidação é 14 de fevereiro.
No aviso ao mercado, consta que a realização da oferta secundária foi aprovada pelo acionista vendedor BNDES Participações (BNDESPar). Os coordenadores da oferta são Credit Suisse (líder), Morgan Stanley, BTG Pactual e Itaú BBA.
Segundo informações disponibilizadas no seu site, a Linx está presente no mercado há quase 30 anos, e é líder na América Latina em tecnologia de gestão empresarial para o varejo, com mais de 10.500 clientes no Brasil, América Latina e Europa.
Com foco exclusivo no varejo, a companhia atua nos segmentos de vestuário, calçados, supermercados, home centers, farmácias, óticas, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, acessórios e joias, presentes, livrarias, perfumaria e cosméticos, food service, entretenimento, e-commerce, autopeças, revenda de pneus e concessionárias de automóveis, motos, máquinas agrícolas e tratores.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente