A Usina São João fez hoje sua estreia no mercado de crédito internacional, com a colocação de US$ 275 milhões em bônus de sete anos, oferecendo retorno ao investidor (yield) de 10,125%, disseram fontes do mercado. Além de estreante, os bônus da Usina São João estão na categoria high yield, de empresas sem grau de investimento, que têm encontrado espaço no exterior desde o início de outubro, após vários meses sem acesso a esse mercado. Segundo uma das fontes, a demanda pelos bônus da companhia do setor de açúcar e etanol superou em 2,5 vezes o emitido. O cupom ficou em 9,875%.

O livro da emissão, onde os investidores manifestam interesse de compra, foi aberto ontem, de acordo com as fontes. O retorno inicialmente oferecido era de 10,375%. Os recursos devem ser utilizados para refinanciar dívida da companhia e para outros fins corporativos, dizem as fontes. A operação foi coordenada pelo HSBC e Itaú BBA.