Atualizada às 9h59

A empresa de serviços de saúde Amil Participações será comprada pela maior empresa de benefícios e serviços de saúde dos Estados Unidos, UnitedHealth (UHG). O acordo foi anunciado nesta segunda-feira, 8, e atribuiu um valor de cerca de R$ 11 bilhões à empresa brasileira. Ao final das transações, a UHG ficaria com cerca de 90 % de participação na Amil.

A UHG comprará o equivalente a cerca de 58,9% do capital votante e total da Amil, que pertencem à holding de participações JPL, por R$ 6,5 bilhões.

Isso representa um valor de R$ 30,75 por ação da Amil, um prêmio de 21,5% sobre o preço de fechamento do papel na Bovespa na última sexta-feira, de R$ 25,30.

O grupo americano fará ainda uma oferta de aquisição pelas ações da Amil em circulação no mercado. De acordo com informações no site da Amil, os minoritários possuem 110,98 milhões de papéis de emissão da companhia. Considerando adesão total à oferta, a UHG desembolsaria outros R$ 3,4 bilhões.

O fundador da Amil, Edson de Godoy Bueno, e sua sócia Dulce Pugliese deverão continuar a ter participação remanescente de 10% na Amil por ao menos cinco anos.

Bueno, que seguirá como diretor presidente e presidente do Conselho de Administração da Amil, usará ao redor de US$ 470 milhões, decorrentes da venda de ações da JPL, para adquirir ações da UHG nos EUA, passando a ser o maior acionista pessoa física da empresa norte-americana.

A receita da Amil em 2012 deve chegar a cerca de US$ 5 bilhões, crescimento de 15% sobre o ano passado. O grupo oferece planos de saúde e odontológicos para mais de 5 milhões de pessoas.

A Amil tem rede própria de 22 hospitais e cerca de 50 clínicas, e afirma ter a maior rede credenciada do Brasil com 44 mil médicos, 3,3 mil hospitais, aproximadamente 11 mil clínicas e 12 mil laboratórios e centros de diagnóstico por imagem. As informações são do jornal O Globo.

O POVO Online procurou a Amil através de sua assessoria de imprensa em Fortaleza, mas até o momento nenhuma informação foi veiculada à imprensa.