O Banco BTG Pactual planeja vender pelo menos US$ 500 milhões em bônus externos na sexta-feira, segundo uma fonte. Os bônus terão vencimento em 10 anos e o banco usará os recursos captados para aumentar seu nível de capital conhecido como Tier II e para propósitos corporativos gerais, disse a fonte.

BB Securities, Bradesco BBI, o próprio BTG Pactual, Citibank e Deutsche Bank estão coordenando a operação. Os bancos farão um roadshow para potenciais investidores na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21).

O BTG também está avaliando a demanda dos investidores para uma emissão de bônus de cinco anos denominados em pesos colombianos, mas ainda não decidiu sobre o valor ou o prazo para isso. O próprio BTG Pactual, Celfin e Deutsche Bank coordenam essa operação. A assessoria de imprensa do banco não quis comentar o assunto. As informações são da Dow Jones.